9월29일 장전브리핑

2026.09.29 장전브리핑

바이오는 장후까지 강했고, 기판에는 6조7,800억원 투자 카드가 붙었다

오늘은 새 재료가 나온 쪽과 가격이 먼저 버틴 쪽이 다릅니다.

전일 HLB 그룹의 상한가는 애프터마켓에서도 이어졌습니다. 뷰노는 정규장 종가보다 더 올랐습니다. 반면 삼성전기는 장 마감 뒤 대규모 기판 투자 소식이 전해졌지만, 애프터마켓에서는 오히려 밀렸습니다. 오늘은 바이오의 강세가 이어지는지와 기판이 새 재료를 가격으로 받아들이는지를 나눠 봅니다.

시장 흐름종합 종목 순위바이오·허가와 임상의료AI·정밀진단AI 기판·패키징밤사이 새 흐름장중 확산 후보일정·리스크

지수 반등보다 선택적 강세에 가까운 출발

전일 코스피는 6,889.74, -2.70%, 코스닥은 846.58, +0.25%였습니다. 시장 전체가 함께 오른 날은 아니었습니다. 대형 반도체가 약한 가운데 바이오·의료AI 일부의 강세가 두드러졌습니다.

밤사이 미국도 부담을 덜어주지는 못했습니다. S&P500은 7,683.69, -0.77%, 나스닥은 26,820.38, -0.92%, 필라델피아 반도체지수는 -1.61%였습니다. 엔비디아는 1.68% 올랐지만 마이크론은 2.61%, AMD는 3.61% 하락했습니다. 엔비디아 한 종목의 상승을 반도체 전체의 회복으로 읽기 어렵습니다.

가장 무거운 변수는 미국 10년물 국채금리 5.24%입니다. 다만 환율은 따로 봐야 합니다. 전일 서울 오후 3시30분 현물환 종가는 1,365.1원이었고, 밤사이 원·달러 1개월물 NDF는 스왑포인트를 반영하면 그보다 5.95원 낮은 수준에서 끝났습니다. 금리는 부담이지만, 환율까지 밤사이 같은 방향으로 악화된 것은 아닙니다.

브렌트유는 배럴당 105.28달러, +0.9%, WTI는 92.60달러, +0.2%에 마감했습니다. 미국의 이란 제안 거부로 올랐다가 중재 움직임에 상승폭을 줄였습니다. VIX는 16.07, +8.07%, 비트코인은 아침 자료 집계에서 -1.1%였습니다. 지정학적 부담은 남았지만, 유가의 장중 급등폭을 그대로 종가 상황으로 옮겨서는 안 됩니다.

오늘 먼저 볼 종목

최근 5~20거래일의 동일 기준 거래대금이 모든 종목에서 확보된 것은 아니므로, 아래는 확인된 최근 가격 반응과 오늘 재료를 묶은 관찰 순서입니다. 상승 예상이나 매수 순위가 아닙니다.

1. HLB — 전일 29.95% 상승했고 그룹 전체로 반응이 퍼졌습니다. 오늘 새 승인 여부가 아니라, 이미 나온 허가 재료의 연속성을 먼저 봅니다.

2. 뷰노 — 정규장 22.62% 상승에 이어 애프터마켓에서도 정규장 종가 대비 6.16% 올랐습니다. 의료AI 안에서 장후 반응이 이어진 종목입니다.

3. 삼성전기 — 최근 기판 강세의 중심 종목에 6조7,800억원 증설 계획이 더해졌습니다. 다만 장후 가격은 약했으므로, 뉴스의 크기보다 오늘의 반전 여부를 확인합니다.

4. 쓰리빌리언 — 9월 23일 17.95%, 전일 21.9% 상승했습니다. 희귀질환 연구 참여 재료와 의료AI 확산이 함께 작용하는지 봅니다.

5. 코리아써키트 — 지난주 24% 상승한 최근 선도 종목입니다. 삼성전기의 투자 발표가 기판 전반의 관심으로 번질 때 기존 강세가 다시 선택받는지 확인합니다.

6. 한국비엔씨 — 전일 29.98% 상승했습니다. 그룹주 동반 상승과 달리 자체 비만치료제 동물시험 소식이 있다는 점을 구분합니다.

7. LG전자 — 엔비디아 냉각 분야 선호 파트너 편입에 전일 상승했습니다. 반도체 칩이 약해도 냉각 설비 쪽으로 관심이 이어지는지 볼 개별 종목입니다.

테마 1번 | 바이오·허가와 임상

우선순위가 높은 이유는 뉴스 제목보다 여러 종목이 함께 강하게 반응했다는 점입니다. 전일 HLB 계열사뿐 아니라 별도의 개발·판매권 재료가 있는 한국비엔씨와 동국생명과학도 급등했습니다. 다만 허가, 동물시험, 임상 결과는 서로 다른 단계입니다. 같은 ‘바이오 호재’로 뭉뚱그려서는 안 됩니다.

리픽투의 FDA 승인일은 9월 23일입니다. 오늘 처음 발생한 승인 소식이 아닙니다. 승인 대상도 FGFR2 융합·재배열이 있고 이전 치료를 받은, 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 담관암 환자군입니다. 간암을 포함한 다른 적응증까지 허가된 것으로 넓혀 읽지 않습니다.

관련 종목 우선순위

1. HLB — 허가 재료와 가장 직접적으로 연결되는 중심 종목입니다. 전일 정규장 종가 39,700원, 거래대금은 약 132억원이었습니다. 상한가로 거래가 제한된 만큼, 거래대금만으로 압도적인 시장 대장이라고 단정하지 않습니다.

2. 한국비엔씨 — 삼중작용 비만치료제 동물시험 결과가 전일 상한가 재료였습니다. 관찰할 것은 이 독립적인 개발 재료의 지속성입니다. 사람 대상 임상 결과나 품목허가는 아닙니다.

3. 동국생명과학 — 전일 22.32% 상승했습니다. 인벤테라의 관절조영제 임상 3상 1차 유효성 목적 달성과 국내 독점판매권이 연결돼 있습니다. 판매권 보유와 실제 제품 매출 발생은 구분합니다.

4. HLB제약 — 전일 30% 상승했습니다. 그룹 동반 강세가 오늘도 이어지는지 확인할 종목입니다. 계열사 상승을 리픽투 매출의 직접 귀속으로 해석하지 않습니다.

5. HLB생명과학 — 전일 29.96% 상승했습니다. 중심 종목 밖에서도 거래와 가격 유지가 이어지는지 보는 확산 관찰 종목입니다.

오전 확인: HLB의 강세가 유지되는 가운데, 계열사와 독립적인 개발 재료를 가진 종목을 합쳐 세 종목 이상에서 동반 반응이 이어지는지 봅니다. 상한가가 풀리는 종목에서는 매도 물량을 받아낸 뒤 가격을 회복하는지가 중요합니다. 단순 거래량 폭증만으로 강세라고 해석하지 않습니다.

실패 기준: 중심 종목의 상한가가 풀린 뒤 회복하지 못하고, 계열사와 개별 바이오까지 동반 밀리면 순위를 낮춥니다. HLB 한 종목만 강하고 나머지가 무너지면 바이오 전반의 주도 흐름으로 보지 않습니다.

테마 2번 | 의료AI·정밀진단

이쪽은 신약 허가보다 병원 도입·판매 경로·진단 기술의 사업화를 봅니다. 전일 뷰노와 쓰리빌리언이 급등했고 루닛 등도 함께 반응했습니다. 약 개발 테마와 같은 헬스케어 안에 있지만, 오늘 점검할 재료는 다릅니다.

뷰노가 전일 공개한 하이난 독점 판매계약 내용은 지난 5월 서명한 계약의 후속 발표입니다. 현지 등록과 기술검증 절차가 남아 있습니다. 중국 전역 판매허가나 당장 확정된 대규모 매출로 읽을 단계는 아닙니다.

관련 종목 우선순위

1. 뷰노 — 딥카스의 하이난 진출 경로가 구체화된 점을 먼저 봅니다. 오늘은 강한 장후 가격을 지키는지와 다른 의료AI 종목의 동반 반응이 붙는지가 관건입니다.

2. 쓰리빌리언 — AI 기반 희귀질환 진단 사업에 한국형 ARPA-H 공동연구 참여가 더해졌습니다. 사업 전체 예산을 회사가 확보한 매출이나 수주액으로 바꾸어 계산하지 않습니다.

3. 루닛 — 암 영상 분석 사업과 해외 검진 도입 관련 재료를 가진 종목입니다. 전일 의료AI 동반 강세에 참여했다는 점에서, 뷰노·쓰리빌리언 밖으로 관심이 퍼지는지 봅니다.

4. 뉴로핏 — 뇌 영상 AI 사업과 연결된 종목으로, 전일 오전 동반 강세가 관찰됐습니다. 장중 상승률을 종가 성과로 오인하지 않고 오늘의 가격 유지부터 확인합니다.

5. 인피니트헬스케어 — 의료영상 정보 분야의 확산 후보입니다. 전일 시간외 10% 상승했지만 거래대금은 약 1억원에 그쳤습니다. 높은 상승률보다 얇은 거래 규모를 먼저 감안해 마지막 순위에 둡니다.

오전 확인: 상위 세 종목 가운데 둘 이상이 첫 조정 뒤 가격을 회복하고, 후속 종목까지 거래가 늘어나는지 봅니다. 뷰노의 전일 정규장 종가 6,820원은 장후 상승분이 남아 있는지를 가늠할 참고점입니다. 그 가격 자체를 매매 신호로 쓰지는 않습니다.

실패 기준: 장후 상승 종목이 정규장 종가 아래로 밀리고, 후속 종목의 거래까지 끊기면 우선순위를 낮춥니다. 소형주 한두 개의 순간 급등만 남으면 의료AI 전체의 재주도라고 보지 않습니다.

테마 3번 | AI 기판·패키징

기판은 ‘처음 등장한 관련주’보다 최근 실제로 강했던 종목에 새 재료가 붙는 흐름입니다. 지난주 삼성전기는 8.57%, 코리아써키트는 24%, 대덕전자는 15.70%, 이수페타시스는 14.66% 상승했습니다. 최근 선도 종목이 이미 있다는 점은 분명합니다.

장 마감 뒤 전해진 삼성전기의 투자 계획은 세종 4조2,700억원, 베트남 2조5,100억원, 합계 6조7,800억원입니다. AI 서버용 기판 생산능력을 늘리는 내용입니다. 다만 세종 신규 라인의 양산 계획은 2028년 9월입니다. 오늘의 실적 증가나 다른 기판 업체의 확정 수주를 뜻하지 않습니다.

새 재료만 보면 눈에 띄지만, 가격의 동의는 아직 부족합니다. 삼성전기는 애프터마켓에서 정규장 종가보다 0.53% 하락했습니다. 그래서 바이오·의료AI 뒤에 두되, 오전 반응에 따라 순위를 올릴 여지를 남깁니다.

관련 종목 우선순위

1. 삼성전기 — 신규 투자의 당사자입니다. 다른 관련주의 상승에 앞서 이 종목이 투자 발표를 긍정적으로 받아들이는지 확인합니다.

2. 코리아써키트 — 최근 주간 상승률이 두드러졌던 기판 종목입니다. 신규 투자 뉴스의 직접 수주처로 보는 것이 아니라, 기존 선도 흐름의 재개 여부를 봅니다.

3. 대덕전자 — 지난주 기판 강세에 함께 참여했습니다. 한 종목의 투자 소식이 업종 관심으로 넓어지는지 확인할 비교 대상입니다.

4. 이수페타시스 — AI·고성능 컴퓨팅용 고다층 기판 사업이 연결됩니다. 패키지기판 증설의 직접 수혜로 묶기보다, AI 기판 전반으로 관심이 퍼지는지 봅니다.

5. 심텍 — 반도체 패키지기판 쪽에서 최근 거래가 활발했던 종목입니다. 9월 22일 공개 일별 집계 거래대금은 약 2,806억원이었습니다. 기존 거래가 오늘 다시 이어지는지를 확인하되, 집계가 다른 거래 세션의 수치와 단순 비교하지 않습니다.

오전 확인: 삼성전기가 전일 정규장 종가 149만9,000원을 회복하는지 먼저 봅니다. 여기에 코리아써키트·대덕전자 등까지 동반 반응하고 첫 조정 이후 거래가 다시 늘면, 기판의 우선순위를 높일 근거가 생깁니다.

실패 기준: 투자 당사자의 가격 회복 없이 소형 관련주만 순간 상승하거나, 최근 선도 종목들이 함께 밀리면 재점화로 보지 않습니다. 미국 반도체 약세를 엔비디아의 단독 상승으로 덮어 해석하지 않는 것도 중요합니다.

밤사이 새로 생긴 흐름 | 해외 급등은 업종 전체와 구분

코디악 사이언스는 177.96% 급등했습니다. 회사는 망막질환 치료제들의 주요 3상 시험 결과를 발표했고, 연내 허가신청 계획을 밝혔습니다. 이는 임상 결과와 신청 계획이지 FDA 승인 발표가 아닙니다. 국내 바이오 전체의 동반 수혜를 입증하는 재료도 아닙니다.

이 움직임은 국내 신약 개발 종목에 관심이 이어질지 보는 배경으로만 둡니다. 서로 다른 해외 기업의 개별 시험 결과를 한 업종의 동반 호재로 합치지 않습니다. 국내에서는 앞서 제시한 바이오 종목들의 독립적인 재료와 실제 동반 반응이 우선입니다.

미국에서는 RTX 산하 레이시온의 207억달러 규모 AMRAAM 잠정 계약 소식도 나왔습니다. 탄약 보충 수요를 살펴볼 재료지만, 의회의 전체 예산 배정이 끝난 확정 집행과는 구분해야 합니다. 한국 방산 업체의 신규 수주가 생긴 것으로 바꾸어 읽지는 않습니다.

방산으로 관심이 전이되는지는 국내 대표 종목 여러 개의 동반 거래가 붙을 때 판단합니다. 해외 계약 뉴스만 있고 국내 반응이 없으면 메인 테마 순위는 바꾸지 않습니다.

장중 관심이 번질 곳

냉각 설비: LG전자의 엔비디아 선호 파트너 편입은 사업 직접성이 있는 재료입니다. 다만 파트너 지위와 개별 공급계약은 다릅니다. 전일 상승분을 지키면서 관련 설비 쪽 거래가 따라오는지 봅니다. LG전자만 강하면 개별 기업 재료로 남겨둡니다.

태양광: 한화솔루션과 OCI홀딩스는 미국 모듈·폴리실리콘 가격 상승 재료로 전일 강세였습니다. 그러나 밤사이 퍼스트 솔라는 2.67% 하락했습니다. 국내 가격 재료가 미국 주가 약세를 이겨내는지 확인할 보조 관심권입니다.

반도체 인프라·부품: 남광토건은 전일 오후 5시37분 용인 반도체 클러스터 조성공사 1공구 낙찰자 선정 사실을 알렸습니다. 공사예정금액은 약 3,474억원, 최근 매출 대비 97.20%입니다. 낙찰자 선정과 최종 계약·매출 인식은 구분합니다. 디케이락의 전일 20.45% 상승 재료도 품질인증 획득이지, 같은 금액의 신규 주문 발표가 아닙니다. 두 종목은 반도체 지수보다 개별 사업 진전이 주가에 반영되는지 살펴봅니다.

우주 장비: 레메디는 전일 22.81% 상승했습니다. 장비 선정과 우주선 탑재 추진이 재료지만, 추진을 실제 탑재 완료로 바꾸어 읽지 않습니다. 스타십 역시 궤도 진입 소식과 조기 귀환 소식이 함께 있어, ‘발사 성공’이라는 제목만으로 우주주 전체를 높게 보지는 않습니다.

오늘 체크할 변수와 조심할 점

일정은 오늘과 내일을 나눕니다. 오늘 국내 일정에는 기업경기조사·경제심리지수와 금융통화위원회 의사록 공개가 잡혀 있습니다. 미국 현지 29일에는 구인·이직 보고서와 소비자신뢰지수 등이 예정돼 있습니다. 마이크론 실적 발표는 미국 현지 9월 30일 일정입니다. 오늘 이미 실적이 나온 것처럼 반도체 반응을 설명하지 않습니다.

추가상장과 보호예수 해제는 호재와 별도로 봅니다. 오늘 일정의 HLB이노베이션 CB 전환 추가상장, 보로노이 CB 전환 추가상장, 세미파이브 보호예수 해제는 거래 가능한 주식 수 변화와 연결됩니다. 실제 매도 출회가 확정됐다는 뜻은 아니지만, 같은 테마라는 이유로 공급 변수를 무시하지 않습니다.

거래정지·상장폐지 일정도 분리합니다. 하나31호스팩은 9월 29일 거래정지, 9월 30일~10월 12일 정리매매, 10월 13일 상장폐지 일정이 제시돼 있습니다. 또 아침 자료에 담긴 과거 단기과열·공매도 과열 지정 이력은 오늘도 같은 조치가 적용된다는 뜻이 아닙니다. 지정일·종료일을 오늘 날짜와 따로 대조해야 합니다.

오전에 순위를 바꿀 조건

개장 후 첫 30분에는 상승률 숫자보다 첫 조정 이후의 가격 회복, 같은 테마 세 종목 이상의 동반 반응, 거래가 계속 늘어나는지를 함께 봅니다. 거래대금은 가능한 한 같은 시장·같은 시간대끼리 비교합니다.

바이오와 의료AI가 장후 강세를 반납하는 동안 기판 상위 종목들이 함께 회복하면, 장전 순위를 고정하지 않고 기판을 앞에 놓습니다. 반대로 기판은 투자 발표에도 움직이지 않고 바이오의 동반 강세가 이어지면 기존 우선순위를 유지합니다. 세 흐름 모두 첫 조정에서 무너지면, 억지로 새 주도주를 정하지 않습니다.

오늘의 분기점은 상한가의 개수가 아닙니다. 바이오의 장후 강세와 기판의 새 투자가, 오전의 다음 거래로 이어지는지입니다.